Умная CRM: звонки и письма сами попадают в сделку

Какую проблему решает

Менеджер за день проводит несколько звонков и отвечает на десяток писем. Заполнить CRM после каждого — значит остановиться, вспомнить детали и напечатать их руками. На практике это делается в перерывах, вечером или вообще не делается.

В результате в CRM появляются пустые поля, а руководитель на планёрке узнаёт о договорённостях с клиентом не из системы, а на словах — если менеджер вообще вспомнит рассказать.

Как это работает

Четвёртый шаг делает всё дело: данные попадают именно в нужные поля сделки, а не в отдельный файл, который никто потом не откроет. Ваша CRM остаётся прежней — просто заполняется сама.

Кому подходит

Отделам продаж, где менеджеры ведут много звонков и переписки одновременно и где решения принимаются на основе истории в CRM: B2B, недвижимость, страхование, финансовые услуги. Чем больше сделок в работе у одного менеджера, тем заметнее эффект.

Что нужно от вас

Доступ к телефонии и почте или мессенджеру, через которые общаются менеджеры. Доступ к CRM с правом заполнять карточки сделок. И согласованный формат полей — что именно должно попадать в карточку.

Чего он делать не будет

Помощник не принимает решения по сделке и не меняет статус «в работе» на «закрыта» сам — это остаётся за менеджером. Он не заполнит карточку, если звонок не записывается или письмо ушло мимо подключённой почты. И первое время записи стоит проверять — как и любую новую систему в начале.

С чего начать

Возьмём несколько ваших звонков и писем за неделю и бесплатно за 40 минут покажем, как выглядела бы заполненная карточка. Запуск — от 250 000 ₽, от двух недель, сопровождение — от 50 000 ₽ в месяц.