Персональные отчёты для клиентов wealth management

Какую проблему решает

Перед каждой встречей советник вручную собирает данные из нескольких систем учёта и оформляет их в документ или слайды — это отнимает вечер, который мог бы уйти на подготовку к разговору, а не на сборку цифр.

С ростом числа клиентов личное внимание падает именно там, где оно важнее всего — в персональном комментарии, потому что всё время уходит на рутинный сбор данных.

Как это работает

Четвёртый шаг обязателен. Отчёт не уходит клиенту напрямую — его всегда проверяет и дополняет советник. Это не автопилот, а экономия времени на рутине.

Кому подходит

Управляющим компаниям, брокерам и частным банкирам, которые готовят периодические персональные отчёты для клиентов — от нескольких десятков клиентов, когда ручная сборка уже не успевает за потоком.

Что нужно от вас

Доступ к системам учёта портфелей, шаблон отчёта, который клиенты уже знают, и советника, который проверяет и подписывает каждый отчёт своим именем.

Границы решения

Это не инвестиционная рекомендация. Помощник считает показатели и оформляет отчёт, а решение, что купить или продать, — работа лицензированного специалиста, и так должно быть по закону, а не только по нашему выбору. Финансовые данные клиентов — чувствительная информация: за повторную утечку персональных данных закон предусматривает штраф до 3% годовой выручки, от 25 до 500 млн ₽ (КонсультантПлюс, изменения с 30 мая 2025 года). Поэтому для такой задачи всё можно поставить на ваш собственный сервер — мы так делали для аптечной сети «Вита» и одного федерального ведомства, где данные не выходят за периметр; на сервере клиента система работает на открытой модели, например Qwen.

С чего начать

Начинаем с бесплатного разбора на 40 минут — посмотрим на пример вашего текущего отчёта и посчитаем, сколько времени уходит на один. Дальше аудит процессов за 150 000 ₽, отраслевое внедрение — от 1 500 000 ₽, вариант на вашем сервере — от 2 500 000 ₽.